Какая программа ведения клиентской базы подойдет вам

Базовый функционал

Перечень вышеперечисленных возможностей можно продолжать. Не во всех системах он используется полностью. Но, базовый функционал должен быть в каждой программе. Вот основной набор:

• база клиентов;
• учёт сделок;
• управление продажами;
• постановка задач;
• контроль за персоналом;
• анализ;
• отчётность.

Клиентская база

База позволяет собирать и хранить информацию о каждом клиенте, важную для бизнеса. Можно использовать специальные фильтры и настройки. Обычно в карточке отображается самая важная информация:

• ФИО;
• контакты;
• источник;
• история операций и платежей;
• сканы документов;
• дополнительная важная информация;
• планирование контактов и мероприятий для индивидуальной работы.

Учёт сделок и продаж

Можно выбрать вариант учёта:

• табличный;
• в виде доски.

Здесь объектом учёта являются уже не клиенты, а сделки. Как правило, за каждую сделку отвечает менеджер. Для совершения сделки, необходимо выполнить определённые задачи, которые отображаются в карточке. Легко контролировать этапы и понятно, с кого спрашивать.

На доске учёта хорошо видны все детали:

• источник (реклама, рекомендация);
• визит в офис;
• презентация;
• переговоры;
• сделка;
• оплата;
• повторный контакт и т.д.

Контроль персонала

Система позволяет оформить карточки персонала. В них находится персональная информация, необходимая для работы.

Очень удобна возможность контроля деятельности. Фиксируется поручение, определяются задачи и сроки их выполнения. Можно прикреплять необходимые документы, изображения, делать пояснения.

Есть система оповещений. Например, если сроки выполнения нарушены, ответственный и его руководитель получат уведомления.

Отчёты и аналитика

Отчёты и аналитика может быть представлена в виде таблиц, досок, графиков, диаграмм. Вся информация сводится в единый отчёт. При внесении новой информации, происходит обновление данных, на которые эта информация влияет. Данные можно анализировать, исходя из любых критериев, необходимых в настоящий момент.

Системы GRM-контроля позволяют вывести управление бизнесом на новый уровень. Благодаря функциональности продукта, можно не тратить время на сведение разных данных в единую таблицу, а заняться планированием новых перспективных проектов.

Универсальные CRM-системы

Такие облачные платформы подойдут для автоматизации любого типа бизнеса. Разработчики включили в них максимальное количество функций, чтобы удовлетворить запросы практически любой компании.

Битрикс24

Программа с широким набором функций. С её помощью можно контролировать основные бизнес-процессы: работу отдела продаж, движение финансов, задачи и дедлайны по проектам. Есть внутренний чат для общения сотрудников.

Основные возможности бесплатной версии:

• число пользователей — неограниченное;

• диск для хранения файлов — 50 Гб;

• техподдержка — только в виде чат-бота;

• встроенная IP-телефония для звонков;

• форма для сбора заявок с сайта или лендинга;

• возможность настроить воронку продаж;

• инструменты для аналитики и прогнозирования;

• мобильное приложение.

Рабочий стол в Битрикс24

Мегаплан

CRM-система для малого бизнеса. В ней, помимо обычного набора функций для автоматизации, есть ещё и таск-менеджер. Больше всего подходит для планирования, ведения проектов и постановки задач сотрудникам.

Основные возможности бесплатной версии:

• число пользователей — до 10 человек;

• количество проектов, которые можно вести одновременно — 2;

• количество задач — 50;

• количество клиентов — 1 000;

• объем диска для хранения файлов — 20 Гб;

• IP-телефония для звонков;

• бизнес-чат для общения внутри компании;

• мобильное приложение;

• техническая поддержка — только по почте.

На бесплатном тарифе нельзя работать с аналитикой, настраивать воронку продаж, управлять бухгалтерией. Эта версия выглядит больше как многофункциональный планировщик задач, чем полноценная CRM, однако для тестирования подходит отлично.

Рабочий стол в CRM Мегаплан

AmoCRM

У этой CRM нет бессрочной бесплатной версии — только тестовый период на базовом тарифе, рассчитанный на 2 недели. Но зато функционал предоставляется в полном объёме. Система предназначена для работы с отделом продаж: контроля работы менеджеров, аналитики по воронке, упорядочивания клиентской базы, общения с коллегами. Есть дополнительные функции, например, сканирование визиток через мобильное приложение.

Основные возможности тестового периода:

• число контактов, которые можно открыть для 1 пользователя — 5 000;

• количество открытых сделок — 1 000;

• размер диска для хранения файлов — 100 Мб;

• бесплатные сканы визиток — 50 штук;

• мобильное приложение;

• настройка воронки продаж;

• автоматическое создание сделок;

• работа с аналитикой;

• техподдержка доступна в онлайн-чате и по телефону.

В amoCRM нет возможности работать с другими бизнес-процессами. Например, нельзя управлять задачами по маркетингу или бухгалтерии. Для этого придётся настраивать интеграцию с другими сервисами.

Рабочий стол в amoCRM

S2 CRM

Основные возможности бесплатной версии:

• число пользователей — 3 человека;

• максимальное число контактов, задач, сделок и проектов в системе — 100;

• объем диска для хранения файлов — 100 Мб;

• техподдержка по телефону, в чате и по Skype;

• настройка воронки продаж — не более 1 воронки;

• внутренний чат для общения с коллегами;

• управление задачами и дедлайнами;

• автоматический расчёт суммы сделки.

S2 CRM подойдёт тем, кому важно быстро настроить работу и не тратить время на изучение громоздкого интерфейса. При необходимости можно быстро настроить интеграцию с другими сервисами.

Рабочий стол в S2 CRM

Как выбрать программы для ведения клиентской базы

Чтобы выбрать программу для ведения КБ, сформулируйте цель — для чего вы будете ее использовать?

• Если вам нужно внести контактные данные клиента — подойдет таблица.
• Если же речь идет о более сложной системе, которая позволяет отслеживать действия нескольких отделов и видеть, как они взаимодействуют с клиентами — подключайте CRM.

Далее разберите варианты данных, которые вы будете заносить в систему — количество полей и профилей. Если ваш список превышает 100 контактов — лучше подключить CRM, так как в таблице вы легко можете запутаться в похожих фамилиях или названиях организаций.

И, наконец, посмотрите на функционал CRM — одни подходят для ведения розничных продаж, другие — для оптовых клиентов, третьи специализируются на телефонных продажах, у четвертых нет встроенных интеграций и так далее. Проанализируйте, какой именно функционал вам нужен. А чтобы было проще, у каждой CRM есть тестовый период, благодаря которому вы сможете детально ознакомиться с ее возможностями.

Как выбрать

Специфика выбора ПО для компании подразумевает сразу определить перечень функциональных требований к продукту, которые необходимо получить. Установить перечень решаемых задач и сравнить с представленными на рынке.

Важно! Рекомендуется обратить внимание на возможности по адаптированию программы под собственные нужды и уровень технической поддержки. Производство каждого продукта индивидуально, однако есть перечень must have модулей, которые должны быть в выбранном ПО:

Производство каждого продукта индивидуально, однако есть перечень must have модулей, которые должны быть в выбранном ПО:

Внешний вид программы «Мегаплан»

• хранение всех операций, проведение анализа и сегментации всей базы клиентов;
• наличие функций воронки продаж, составления скриптов и планирования;
• постановка целей и задач руководством, контроль за соблюдением сроков;
• процессы автоматизации наиболее частых действий. Осуществление регистрации заявок и заказов;
• наличие встроенной интеграции с другими важными программами.

СРМ система представляет собой программное обеспечение для упрощения деятельности в бизнесе. Помогает повышать эффективность работы предприятия и снизить издержки.

CRM с открытым кодом

vTiger CRM

vTiger CRMверсиюOptima CRMПреимущества таких решений:

• Открытый код — возможность дорабатывать систему, создавать форки, адаптировать под любую бизнес-логику.
• Универсальность и портируемость, низкая зависимость от конфигурации железа (не всегда).
• Модульность — при должной квалификации можно собрать любую корпоративную систему.
• Высокая кастомизация.
• Огромные коммьюнити (сообщества разработчиков).

Недостатки таких решений:

• Высокая заработная плата квалифицированных программистов с соответствующими скиллами.
• Серьёзные ограничения по пользователям в платных версиях (бывает минимум мест к покупке).
• Высокие накладные расходы при внедрении и нестандартном разворачивании.
• Проблемы с локализацией (переводом) — если через Language Pack можно русифицировать интерфейс и админ-панели, то словари самой системы нужно заводить заново.
• В системах и их форках часто не учтены национальные стандарты первичной документации, управления складом, делопроизводства и проч.
• Слабые аналитические модули в основной поставке — нужно докупать или дописывать решения для бизнес-аналитики.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Сегодня ритейлерам важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее. Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить $0,4, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от $24 в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

• Управление товарами/заказами/задачами
• Работа в режиме одного окна
• Триггеры для транзакционных писем

Плюсы

• Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.
• Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.
• Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.
• Доступен экспорт данных в адресную книгу SendPulse для создания персонализированных email рассылок.

Минусы

«Бизнес.Ру»

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от $8 в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще $8 в месяц).

• Управление продажами
• Складской учет/Закупки
• Финансы
• Шаблоны договоров
• Отчеты по остаткам, движению товаров
• Расчет зарплаты и отпусков сотрудников

Плюсы

Минусы

• Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.
• Доступны только после оплаты: сделки, задачи, обращения, email и SMS рассылки, IP телефония, интеграции, ЕГАИС для розничных точек.
• Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

«Мой склад»

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от $16 в месяц за двух сотрудников.

• Одно юрлицо/ Одна точка продаж
• Файловое хранилище (50 МБ)
• Справочники товаров/контрагентов
• Складской учет начальных остатков
• Управление закупками/продажами
• Маркировка товара

Плюсы

• Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.
• История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.
• Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

• Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.
• Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.

Выводы

Малый бизнес отличается от крупных предприятий ограниченными ресурсами, поэтому так важно использовать системы по управлению даже в небольших командах: эффективно использовать время сотрудников, не терять клиентов. Еще лучше, когда за программу не нужно платить

Но лучшие бесплатные CRM-системы — это почти всегда недостаточный для работы функционал или ограничение на количество пользователей. К сожалению, рассматривать бесплатные версии можно только как начальный этап знакомства с CRM. После чего выбрать оптимальное решение и перейти на платный тариф.

При подборе системы, ориентируйтесь характеристики, которые будут важны в будущем, когда бизнес начнет расширяться и требования к программному обеспечению увеличатся.

Контроль руководителя

Отчёт позволяет контролировать качество работы менеджеров с клиентами. Он выполнен в виде «светофора»:

• Красный — при работе с клиентом есть проблемы и необходимо оперативно их исправить.
• Желтый  — при работе с клиентом есть проблемы, но они некритичные.
• Зеленый  — работа с клиентом выполняется качественно.

Основными показателями качества служат:

• наличие активного Интереса по клиенту.
• отсутствие просроченного Взаимодействия с клиентом.
• заполненность портрета клиента.
• заполненность контактной информации по контактам клиента.

Отчёт также служит для анализа предопределенных показателей — в зависимости от выбранного варианта отчёта:

• касания на одного клиента;
• по Взаимодействиям;
• по тёплым клиентам;
• по Интересам;
• по клиентам;
• по клиентам и Интересам;
• Расшифровка Воронки продаж.

Что такое CRM-система простыми словами

Это только аббревиатура такая непонятная. Она обозначает Customer Relationship Management, что дословно можно перевести как «управление взаимоотношениями с клиентами». На самом деле все просто: CRM-система – это программное обеспечение, которое позволит вам эффективно вести базу клиентов и строить с ними хорошие отношения. Программа, которая поможет вам эффективно управлять своим бизнесом и контролировать работу отдела продаж. Это база карточек клиентов, напоминалка, планировщик и многое другое в одном флаконе.

Если у вас есть CRM, можно не бояться забыть перезвонить клиенту. Вы сможете сделать это прямо из системы. Даже если вы замотаетесь за делами, умная программа напомнит вам об этом.

Как работать в CRM?

• в базу вносятся данные о клиентах, звонках, встречах и исполнителях. Любые дела и события теперь фиксируются в системе. И ничего нельзя упускать из виду.
• каждый сотрудник имеет свой профиль в системе со своим уровнем доступа. Это позволяет разграничить обязанности, избежать путаницы и утечки информации.
• постоянно обновляется информация о выполнении той или иной задачи.
• система анализирует процесс выполнения задач, и дает сигнал, если что-то пошло не так.

CRM обычно используют в компаниях, где работает уже как минимум несколько человек. Но если вы – единственный сотрудник, она тоже может стать для вас палочкой-выручалочкой. Здесь вы можете вести базу клиентов, разложить календарь задач, установить напоминания, создавать отчеты и иные необходимые для работы документы.

Основная цель любой CRM – это систематизация данных о клиентах. Вы получаете единую базу данных, к которой есть доступ у всех сотрудников вашей компании.

Статья в тему: CRM-для малого бизнеса

Цели и задачи CRM

• создание единой базы клиентов компании;
• контроль работы сотрудников или самоконтроль (если вы работаете одни);
• хранение информации о клиентах, сделках, о том, на какой стадии воронки продаж находится каждый из клиентов;
• автоматизация создания отчетов и документов;
• организация удалённой работы;
• отслеживание эффективности каждого сотрудника и выполнение KPI;
• отслеживание реального положения дел в компании;
• проведение сегментации целевой аудитории;
• администрирование и планирование продаж;
• привлечение новых и удержание старых клиентов.

Каждая CRM-система помогает оптимизировать бизнес-процессы в компании, а для руководителя – облегчает управление.

Внедрение CRM способно увеличить эффективность работы компании на 50%, и увеличить продажи на 20-30%. Все благодаря тому, что вы получаете данные о поведении клиента. Таким образом, вы можете проанализировать, что ему нравится, а что нет, что можно предпринять, чтобы клиент всегда оставался довольным, и не уходил к конкурентам.

Есть у CRM-систем и два небольших минуса.

1. Внедрение системы, как и все новое, может встретить отторжение и неприятие среди сотрудников. В любом случае нужно будет провести подготовительную разъяснительную работу и обучение персонала работе с системой.

2. Если вдруг в работе программного обеспечения происходит сбой, это может остановить полностью работу компании. Конечно же, разработчики софта стараются минимизировать такие ситуации, но небольшой процент риска все равно есть.

Это интересно: ТОП-10 лучших конструкторов сайтов

Как внедрить CRM-систему на своем предприятии

Итак, вы приняли решение приобрести программу для своего отдела продаж и выбрали конкретный продукт. Но прежде чем начать его внедрять, нужно продумать стратегию. Как правило, сотрудникам не нравятся нововведения, они склонны видеть в них угрозу, поэтому есть смысл заранее подготовить почту.

Конечно, многое зависит от характера руководителя. Можно поступить радикально и в один прекрасный день объявить менеджерам, что теперь каждый их шаг будет записываться и оцениваться, но, на мой взгляд, это не лучший подход.

Я советую пройти этот период как можно более плавно и гладко. Заранее продумайте свои действия и постарайтесь привлечь на свою сторону сильных менеджеров, покажите им выгоду от работы через CRM-систему, например, освобождение от отчетов, составления индивидуальных КП и другой рутинной работы, увеличение количества клиентов, а значит, объемов продаж и их процентов. Затем приступайте к подключению программы.

Кратко этот процесс выглядит так:

1. Установка полного пакета или программы-клиента.
2. Настройка продукта, создание пользователей с определенными правами доступа к системе.
3. Интеграция с сайтом, телефонией, сервисами.
4. Перенос уже имеющихся на предприятии данных в систему.
5. Тестирование и адаптация в тесном контакте с поставщиком ПО.
6. Обучение сотрудников.

Будьте готовы к тому, что:

• срок внедрения значительно затянется, обычно руководители рассчитывают на бесплатный тестовый период, но его чаще всего недостаточно для внедрения и оценки работы ПО;
• недовольство в коллективе будет присутствовать, даже если вы все обсудили заранее;
• изучать продукт и открывать все его особенности, плохие и хорошие, придется в процессе работы, потому что все нюансы учесть нельзя даже в, казалось бы, самом простом бизнесе;
• затраты увеличатся за счет расходов на сопровождение, дополнительные услуги разработчика, перенос информации из старой базы и других, казалось бы, мелочей.

Если вы твердо решили улучшить работу своего отдела продаж, повысить его эффективность и заработать больше денег, то пройдете через эти трудности. Через 2 – 3 или 6 месяцев менеджеры привыкнут к новому продукту, и рабочая здоровая обстановка вернется на предприятие, а результативность и доходы вырастут.

Примеры популярных русскоязычных систем

Я не ставлю задачу сделать подробный обзор программ, а хочу лишь познакомить вас с популярными, уже зарекомендовавшими себя русскоязычными продуктами и их тарифными планами.

Мегаплан

Это классический облачный сервис, в котором можно хранить всю необходимую информацию о клиентах, а также создавать задачи для сотрудников предприятия. Есть мобильное приложение, чтобы всегда иметь доступ к личному кабинету. Стоимость использования зависит от необходимого функционала и количества пользователей, но есть и безлимитный пакет. 14 дней можно тестировать программу бесплатно.

Битрикс24

Это одна из самых популярных и известных у нас в стране CRM-систем. Она имеет приятный интерфейс, чем-то напоминающий классическую социальную сеть. Ваши сотрудники быстро разберутся, как работать с ней, и внедрение пройдет легче, чем с более специфичными продуктами.

Система хранит всю необходимую информацию о заказчиках, обеспечивает интеграцию с телефоном и почтой, а также взаимодействие сотрудников, дает возможность руководителю получать нужные сведения о ходе заказа или переговоров.

AmoCRM

Еще одно интересное облачное решение. В отличие от предыдущих продуктов, эта CRM-система заточена исключительно под продажи, все остальные задачи можно реализовать, подключив ее к сторонним сервисам и приложениям. Программа может интегрироваться с самыми разными каналами информации и программными продуктами.

FreshOffice

В отличие от предыдущей системы, это многофункциональное решение, оно связывает воедино маркетинг, финансы, работу с документацией, аналитику. Приятный интерфейс помогает быстро настроить нужные модули, у разработчика есть обучающие материалы, помогающие на старте. У продукта есть облачная и коробочная версии.

Другие

Если вам не подходят описанные выше системы, я продолжу этот список. Вот еще современные русскоязычные программы:

• CRM “Простой Бизнес”,
• Intrumnet,
• EnvyCRM,
• ClientBase API,
• retailCRM,
• Pipedrive,
• Террасофт,
• Salesap она же S2,
• WireCRM,
• SugarCRM,
• Gen CRM,
• Flowlu,
• А2Б,
• Microsoft Dynamics CRM,
• Okdesk.

• Zoho CRM,
• Salesforce,
• Base CRM.

Как вы понимаете, все эти решения платные. Если вы ищете бесплатные CRM-системы, то можете начать использовать хотя бы Google Таблицы, бесплатные планировщики задач и другие простые программы для оптимизации работы. А позднее, возможно, захотите установить и испытать более функциональные платные решения.

Цена

Полная цена СРМ-system рассчитывается индивидуально. В общем плане цену можно представить как совокупность нескольких параметров – это стоимость лицензии, внедрения, обучения и дополнительных функций. Цена внедрения продукта может составлять до трех величин стоимости лицензии, но в большинстве случаев фирмы предлагают ее на уровне 20-50%. Некоторые закладывают цену внедрения в стоимость лицензии. Цена на консультативные услуги стартует от 25 долларов за час. Обучение специалистов и администраторов зависит от индивидуальных подходов.

Цена на CRM-системы, произведенные в России и зарубежные аналоги без учета промоакций (выборочно):

Название СРМ	Минимальная цена лицензии/месяц	Максимальная ценалицензии/месяц
Битрикс24	0 (бесплатная версия)	10990
Мегаплан	261	576
AmoCRM	415	1499
Клиентская база	405	5400
FreshOffice	405	45000

Как выбрать CRM-систему: основные виды

Универсального решения нет. Выбор функционала и возможностей зависит от особенностей бизнеса. Для малой компании обычно достаточно ведения клиентских карточек и сделок. Для крупных фирм лучше подойдут мощные CRM-платформы. Их можно выбрать среди готовых решений или подстроить под свои задачи.

Иногда необходимо создать новые программы с учетом требований заказчиков и интеграцией с другим применяющимся программным обеспечением. К таким решениям прибегают крупные мобильные операторы, банки и предприятия с большим количеством клиентов, задач и сотрудников. Стоимость таких разработок может достигать миллионов долларов, а время от заказа на создание до полной установки займет несколько месяцев.

#2 Я продаю b2b-услуги, CRM тут не поможет

Многие думают: если мы не b2c, то и заводить CRM незачем — всех своих клиентов мы и так знаем в лицо, а они — нас.

Но тут дело не столько в существующих клиентах, сколько в новых. Если вы запустили рекламу или сами обзваниваете потенциальных клиентов вхолодную — будьте готовы к тому, что «человеческий фактор» начнёт работать против вас. Ваши менеджеры забудут перезвонить одним лидам, перепутают, о чём договорились со вторыми, банально назовут не то имя при повторном созвоне с третьими.

Не очень страшно, правда? С кем не бывает. А теперь умножьте это на количество ваших менеджеров. Мелочи уже не мелочи, а самые настоящие дыры в вашей воронке продаж.

С CRM ни одна сделка не потеряется, а все нужные данные по лидам будут храниться в удобном для использования виде. И повторный диалог можно будет начинать уже не с ещё одного знакомства и судорожных попыток вспомнить, о чём была речь в прошлый раз, а ровно с того момента, где вы остановились.

Управление рабочим процессом

Программа позволяет упростить процесс, например, продажи, маркетинг и поддержку клиентов. Если пользователь занимается реализацией, эта функция может быть весьма полезной, так как она позволяет создавать автоматические задания, чтобы потенциальные клиенты автоматически направлялись к сотрудникам, наиболее подходящим для их потребностей. Использование инструментов управления документооборотом также может помочь повысить эффективность торговых команд за счет устранения избыточных шагов в бизнес-процессах, что может привести к снижению эксплуатационных расходов и увеличению роста бизнеса.

Некоторые программные средства интегрируются с общими инструментами для повышения производительности, такими как Microsoft Outlook. В то время как другие требуют много места и предоставляют свои собственные инструменты повышения производительности в Интернете. Например, CRM программы 1С по управлению торговлей и клиентами от разработчиков “1С-Рарус”.

Установка и хранение программного обеспечения CRM в системе имеет свои преимущества, такие как предоставление полного контроля над установкой и обслуживанием. Облачные решения имеют ряд достоинств, которых нет в местных системах: обновление, обеспечение, поддержание и резервное копирование. Облачные сервисы не имеют обновлений для установки, нет проблем с предоставлением доступа всем сотрудникам, представляют меньше проблем с безопасностью, поскольку поставщик выполняет самостоятельно эти важнейшие задачи.

При выборе лучшего CRM-решения для организации также необходимо рассмотреть три области:

• платформа;
• имплантация;
• поддержка поставщиков.

AmoCRM – это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, основное внимание уделяется автоматизации продаж. Оно создает пользовательские поля «на лету» или настраивает действия, инициируемые покупателями

Пользователь может защитить свои данные, благодаря управлению разрешениями. Более того, перед тем как работать в этой программе amo CRM, необходимо установить на iPhone или Android приложение, или интегрировать его с другими полезными сервисами. LiveChat для amoCRM позволяет автоматически сохранять данные о покупателях. Просто запустите чат с ним, и интеграция позаботится обо всем остальном, автоматически отправив сообщение, когда чат закончится.

CRM системы для малого бизнеса

Существует большое количество CRM систем для малого бизнеса. Мы сделаем обзор лучшие CRM для малого и среднего бизнеса, исходя из отзывов предпринимателей, которые ими пользуются.

Мегаплан. Современная и многофункциональная CRM система для малого и среднего бизнеса. Позволяет контролировать процессы сделок, управлять сотрудниками и работать удалённо. Вы самостоятельно можете задавать правила ведения отчётов и сделок, а так же переходы по статусами. Тем самым Вы создадите своеобразный регламент для сотрудников и сможете легче следить за качеством их работы.

Так же недавно вышла обновлённая версия мобильного приложения «Мегаплан». Разработчики сделали интерфейс удобным и повысили скорость работы приложения. В приложении можно вести чат с сотрудниками, отслеживать задачи и контролировать сделки. Так же есть удобный раздел для диалога с клиентами.

Простой бизнес. Сервис позволяет автоматизировать процессы управления организацией и упростит коллективную работу. Программу «Простой бизнес» можно назвать корпоративной, так как здесь более развита функция общения с коллегами: видео, аудио и телефонные чаты и конференции помогут следить за работой менеджеров и высчитывать ключевые показатели эффективности простыми словами KPI работы каждого сотрудника. Для полноты работы сервис добавил такие новшества, как кассовую книгу, графики статистики и таргетинговые рассылки.

Как и у предыдущей CRM системы, у сервиса «Простой бизнес» тоже есть мобильное приложение

Простота использования, понятный интерфейс – всё это заложено в этом приложении, и уже на картинке видно, что особое внимание уделено общению.

WireCRM. Считается одной из самый простых CRMдля малого бизнеса. Оснащена стандартным пакетом функций, как и предыдущие перечисленные, но огромное преимущество данной CRM в том, что она интегрирует практически со всеми популярными компаниям, которые каким-либо образом связаны с бизнесом. WireCRM интегрирует такие сервисы как:

• Sipuni – позволяет принимать звонки и отслеживать исходящие входящие и пропущенные вызовы;
• Скорозвон – программа для «холодных» звонков;
• АТС Дом.ru Бизнес – позволяет записывать и прослушивать записи разговоров и автоматически заполнять карточку клиента;
• Инстаграмм –ведётся деятельность в соц. Сети, не покидая CRM;
• Яндекс.Телефония – позволяет работать со звонками и карточками клиента, сортировать звонки;
• Мегафон – позволяет совершать звонки, нажав на номер клиента в CRM;
• Интеграция с сайтом – в CRM будет так же занесён Ваш сайт, и если клиенты будут писать на него, то CRM это «увидит» и уведомит Вас;

Ещё одна важная особенность WireCRM – в системе появились чек-листы. Теперь можно проводить аудит эффективности платного продвижения сайта в Яндексе или любой другой деятельности компании, не собирая при этом из разных ресурсов показатели, а просто зайти на вкладку «Чек-лист» и указать нужные параметры или условия, и получить подробный анализ.

Для чего предназначены GRM-системы

Все известные программы основаны на одних принципах. Сначала это были простые таблички учёта со скромным функционалом. Сейчас это мощный функционал для учёта бизнес-процессов. Пример можно посмотреть здесь: https://appointer.com.ua/programma-dlya-sto/.

Пользователи при выборе предъявляют к системе учёта ряд основных требований:

• функциональность;
• понятный интерфейс;
• приемлемая цена;
• хорошая репутация фирмы-разработчика;
• поддержка и обучение.

Современные GRM-программы позволяют:

• осуществлять учёт клиентов;
• фиксировать историю сделок;
•  заниматься планированием, постановкой задач;
• контролировать выполнение плана;
• регулировать договорные отношения с контрагентами;
• получать отчёты в удобной форме;
• использовать удобные шаблоны;
• вести онлайн-запись на приём;
• управлять календарём сотрудников;
• автоматизировать процесс начисления заработной платы;
• вести складской учёт;
• пользоваться базой писем, звонков;
• анализировать статистику сделок, прибыли, затрат;
• видеть статистику по каждому клиенту.

Как понять, нужна ли вам CRM-система

CRM-система принесет пользу, если вы работаете в бизнесе, где большое значение имеет привлечение клиентов, обработка заказов и повторные взаимодействия с заказчиками.

Например, фирма продает:

• мебель,
• квартиры,
• окна,
• двери,
• сайты,
• программное обеспечение,
• информационные продукты,
• технику и оборудование.

Оказывает услуги:

• в сфере рекламы или проведения мероприятий,
• ремонта,
• клининга,
• здоровья и красоты,
• автосервиса и т. д.

Во всех этих случаях нужен учет входящих заявок, поддержание взаимоотношений с клиентом до и после завершения сделки.

Не пригодятся CRM-системы там, где нет как такового отдела продаж и необходимости вести учет клиентов, например:

• в розничном магазине продуктов питания, одежды, косметики;
• в кафе и столовых, где действует принцип “кто сам пришел, того и обслуживаем”;
• на предприятии, которое работает с несколькими заказчиками по долгосрочным договорам, мощности загружены на 100 %, и расширять бизнес руководство не планирует;
• в бизнесе, который полностью построен на знакомствах и связях, и только так происходит заключение сделок;
• на фирме, где руководитель пока сам управляет и сам продает, хотя в этом случае как минимум база данных, пусть даже в Excel, точно не помешает.

В остальных случаях есть смысл подумать о помощниках в виде удобных программ для работы вашего предприятия.