Открываем агентство недвижимости

Плюсы и минусы этого бизнеса

Как правило, агентство недвижимости решаются создать люди, имеющие риэлтерский опыт работы. Они уже имеют представление о ситуации на рынке своего города, представляют работу изнутри, знают, какие люди им нужны в качестве агентов. Не имеет смысла заказывать дорогостоящее маркетинговое исследование столичным специалистам: рынок недвижимости в каждом регионе отличается своей спецификой.

Положительные стороны:

  • Относительно невысокие первоначальные вложения, что в принципе характерно для всей сферы услуг;
  • Нет периода ожидания оборотных средств — оплата сразу во время совершения сделки (исключается кризис неплатежей);
  • Постоянная востребованность услуги и движение потребителей в ползу заключения цивилизованной безопасной сделки.

Усложняющие моменты:

  • Длительный период «раскрутки» — проходит от 1 до 3-х лет, пока агентство зарекомендует свое имя на рынке.
  • Высокая конкуренция — долго работающие агентства могут позволить себе ценовой демпинг, временное кредитование клиентов.
  • Сильная зависимость от качества работы агентов, необходимость их обучать и постоянно контролировать.

Опытные риэлторы считают, что агентство недвижимости прочно закрепляется на рынке только после 5 лет работы. До этого всегда существует высокий риск того, что дело «прогорит». Успешную работу агентства определяют два главных фактора: профессионализм риэлторов и грамотная, активная маркетинговая политика.

Открытие агентства недвижимости

Лицензии

Требования могут отличаться в зависимости от того, где вы живете. В некоторых регионах одновременно можно получить лицензии агента по недвижимости и брокера. В то время как в другом месте, хороший риелтор будет ждать, как минимум год, прежде чем подать заявку на получение лицензии брокера.

Лицензированный брокер имеет больше доверия у клиентов

Выбор места

Вы находитесь в недвижимости, поэтому уже знаете, что место важно. Убедитесь, что вы выбрали отличное офисное пространство для вашего бизнеса, которое легко доступно и предлагает много парковки

Счета в банке

Все агенты по недвижимости на законных основаниях должны использовать брокерские доверительные счета. Потому что они нужны для внесения денег, которые агенты получают от клиентов при посредничестве.

Страхование

Следующий этап открытия агентства недвижимости — страхование. Существует определенный уровень ответственности, связанный с брокерской деятельностью в сфере недвижимости. Поэтому вы должны быть покрыты страхованием хорошего качества.

Настройка веб-сайта

После того, как вы составили подробный бизнес-план агентства недвижимости и получили необходимые документы, пришло время создать веб-сайт. Он нужен, чтобы вы могли продавать свойства своей компании тем, кто просматривает онлайн для недвижимости:

  • Согласно информации, 90% покупателей жилья начинают поиск в Интернете. Если у вас нет постоянного присутствия в Интернете, ваш брокер по операциям с недвижимостью потеряет долю на рынке.
  • Прежде всего, свяжитесь с компанией по разработке веб-сайтов. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваш сайт не только представляет профессиональный образ, но также может отображать свойства, которые находятся в службе множественных листингов (MLS).
  • Ваш сайт для заработка должен регулярно обновляться, чтобы отражать изменения на рынке недвижимости.
  • Возьмите компанию по оптимизации поисковой системы, чтобы оптимизировать сайт для локальных поисков. Таким образом, когда люди в вашей области ищут конкретный тип недвижимости, ваша страница появляется в верхней части списка результатов или находится рядом с ним.

Соглашение

Подготовьте независимое соглашение подрядчика. Когда вы доберетесь до того, что вам нужно нанять дополнительных агентов, вам понадобится юридическое соглашение, в котором излагаются их обязанности.

Маркетинговая стратегия

Эффективный маркетинг — залог успеха бизнеса. Прежде всего, составьте список своих контактов в сфере недвижимости, в который входят продавцы и покупатели.

Бизнес недвижимости — это, по сути, коммерческий бизнес. Он процветает в отношениях. Составьте список контактов в вашем регионе и поддерживайте профессиональные отношения с этими людьми.

Реклама — один из лучших способов рассказать об открытии агентства недвижимости. Однако это может быть дорого. Не забудьте оценить эффективность ваших рекламных кампаний, всегда спрашивая потенциальных клиентов, как они узнали о вашей компании:

  • Прежде всего, создайте шум вокруг вашего бизнеса. Хорошие отношения с общественностью (PR) лучше, чем реклама. Потому что она свободна и обладает большей достоверностью.
  • Подпишитесь на тематические журналы. Таким образом, когда журналистам нужен эксперт на рынке недвижимости в вашем регионе, они с большей вероятностью свяжутся с вами. Они будут включать ваше имя и название вашего бизнеса в свои отчеты. Это бесплатная реклама.
  • Часто используйте социальные сети для публикации новостей, относящихся к вашему бизнесу.
  • Более того, предложите стать докладчиком на конференциях недвижимости.

Сотрудники

Возьмите квалифицированных агентов. Лучше, если они будут местными. Имейте в виду, что, если вы только начинаете заниматься бизнесом, можете вести деятельность самостоятельно. Это нормально. Однако по мере роста, вам необходимо нанять дополнительный персонал.

Подбор персонала

Лесовая Екатерина Гаджиевна – автор статьи, специалист по недвижимости компании по управлению недвижимостью «Алекс»:

Профессионализм сотрудников — путь к вашему успеху. При выборе кандидатов нужно учитывать наличие опыта, особенно если вы набираете отдел продажи недвижимости. Дело в том, что арендой может заниматься даже новичок после недельного обучения. Жилая аренда вообще легкое направление для риэлтора, но при этом это хорошая стартовая площадка в том случае, если агент планирует в будущем перейти на продажу.

За несколько месяцев на аренде можно научить работать с людьми, разбираться в ценах, отточить необходимые навыки. Но руководителю нужно учесть, что для дальнейшего роста фирмы нужно постоянно повышать квалификацию своих сотрудников. Для этого обычно проводятся семинары, на которых доступно объясняются не только азы работы в риэлторском бизнесе, но и даются более глубокие знания. В дальнейшем это поможет успешно пройти аттестацию как вам, так и вашему коллективу. Аттестация стала важным показателем, без нее статус вашей фирмы может никогда не подняться выше рядового агентства.

Главными критериями при подборе кадров должны стать: умение работать с людьми и коммуникабельность. Все остальное придет в процессе работы, но если у сотрудника отсутствует терпение и понимание, лучше избавиться от него сразу. Вот как должен выглядеть правильный диалог между риэлтором и клиентом по телефону.

Клиент: Здравствуйте, а я хочу квартиру, что у вас в рекламе, но за меньшую сумму.Агент: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как к вам обращаться?Клиент: Варвара Степановна.Агент (опытный): Здравствуйте, Варвара Степановна. Меня зовут Светлана Петровна. Давайте уточним: какая рекламка вас заинтересовала?

Здесь начат диалог с грамотной подачи риэлтора. Однако поворот мог быть иным:

Клиентка: Да вот тут на проспекте Ленина в новом доме.В корне неверный ответ специалиста: Нет, дешевле хозяйка не продаст. Может другой объект предложить вам? Вы где рассматриваете?

И почти в 90% далее следует от клиента: «Нет, спасибо«. И вина за оборвавшийся диалог целиком на сотруднике фирмы, неумеющим налаживать контакт.

Но, предположим, что вам удалось набрать идеальный штат и все профи своего дела. Тут также следует проявлять руководителю прозорливость и обязательную порядочность. Вы не сможете удержать сотрудника, если он будет получать крохи от заработанного. Не стоит лишать сотрудников перспектив роста, желательно сразу обеспечить им соцпакет.

Как видим, открытие агентства недвижимости само по себе действительно лишь верхушка айсберга. Раскрутить фирму, пройти весь тернистый путь проблем и ошибок намного труднее. Но если учесть мои подсказки и приложить максимум усилий и терпения, то в конечном итоге можно получить диплом «Профессионального признания» на трибуне Российской Гильдии Риэлторов, заняв свое место в мире недвижимости.

Возможные риски

Несмотря на достаточно высокую рентабельность бизнеса, в нем присутствуют определенные минусы:

  • сильная конкуренция на рынке недвижимости;
  • отсутствие стабильности;
  • опасность мошенничества со стороны, работающих в агентстве риэлторов;
  • риск остаться без прибыли после заключения сделки.

Для того чтобы избежать возможных рисков, в штат рекомендуется нанять опытного юриста, так как знание всех необходимых законов поможет избежать многих финансовых проблем.

→  15.03.2016

Бизнес на установке тепловых насосов для отопления домов

Как заработать на фото в Интернете

Производство композитной арматуры

Бизнес-план по выращиванию шампиньонов

Как открыть магазин подарков

Бизнес идеи для маленьких городов и сел

Как арендовать офис

Когда регистрация будет завершена, можно подбирать офис. Для начала стоит определиться с сегментом клиентов. Если это успешные и обеспеченные люди, лучше выбирать офис в центре города рядом с деловым кварталом. Так у клиентов будет уходить минимум времени на дорогу, к тому же они будут относиться к агентству как к респектабельному, на одном с ними уровне.

Открывать агентство эконом-класса лучше в проходном, людном месте, чтобы до вас было легко добраться общественным транспортом, а вывеска была на виду.

Дмитрий Иванов, директор агентства недвижимости «Новая квартира»:
– Раньше, если офис располагался на втором этаже и выше, количество посетителей снижалось почти до нуля. Мои знакомые в 2013 году, когда рынок был на подъёме, сняли офис на втором этаже рядом с рынком, закупили мебель, повесили огромную растяжку… и за полгода ни одного человека с улицы не зашло! В результате они закрыли фирму. Но компенсировать неудачное расположение офиса может хорошая . На 2-3 этаж по в интернете люди теперь поднимутся.

Стоит обратить внимание на площадь офиса и количество комнат. Будет странно, если пришедшего клиента будет просто некуда усадить, потому что каждый клочок крохотной комнаты заставлен столами

Нормальному человеку из такого агентства сразу захочется сбежать.

Организационный план

В бизнес план агентства недвижимости 2018 входит организационный план, который включает в себя следующие приблизительные расходы:

Итого: 224,9 тыс. руб.
Регистрация предпринимательской деятельности 900 руб.
Небольшой ремонт в случае необходимости 10 тыс. руб
Мебель для офиса 40 тыс. руб.
Организационная компьютерная техника 100 тыс. руб
Создание сайта 30 тыс. руб
Рекламные услуги 30 тыс. руб
Установка ПО 15 тыс. руб
Подключение телефона и интернета 4 тыс. руб

Финансовый план

Важно не забывать, что данный бизнес план агентства недвижимости – образец с расчетами является приближенным и в вашей фирме рентабельность и окупаемость могут быть иными, поэтому следует выполнять расчеты, основываясь на своих данных, а данный расчет использовать как пример. Рассмотрим финансовый план, если планируемый ежемесячный доход достигает 577,5 тыс

руб., а постоянные ежемесячные затраты составляют:

Итого: 346,5 тыс.руб.
Арендная плата за офиc 20 тыс. руб.
Фонд оплаты труда 297 тыс. руб.
Расходы на рекламные услуги 15 тыс. руб
Услуги связи и интернет 2 тыс. руб.
Транспортные затраты сотрудников (риэлторов) 10 тыс. руб.
Канцтовары 2 тыс. руб.
Хозтовары 500 руб.

Прибыль до обложения налогом: 231 тыс. руб.

При выборе системы налогообложения «доходы минус расходы» – 15% (можно выбрать и прочие системы налогообложения), налог буде равен: 231 тыс. руб. * 15% = 34, 65 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 196, 35 тыс. руб.

Рентабельность будет равна: 196, 35/577, 5 = 34 %.

Срок окупаемости: 2-3 месяца.

Риски

Представленный бизнес план агентства недвижимости – презентация открытия небольшого риэлторского агентства. Однако, следует рассмотреть еще один важный фактор, влияющий на успех бизнеса – это возможные риски. Их нужно тоже учитывать, произвести оценку их значимости и вероятности наступления для того, чтобы своевременно их минимизировать или совсем исключить.

На пути к успеху бизнесмена могут подстерегать следующие риски:

Высокая конкуренция – довольно существенный риск в современных условиях экономического рынка

Чтобы избежать его негативного воздействия, важно создание уникальных условий для привлечения клиентов и роста конкурентоспособности агентства;
Отсутствие в команде профессионалов – чтобы исключить этот риск, нужно принимать на работу высококвалифицированных сотрудников, регулярно их обучать и повышать их квалификацию;
Неизвестность и отсутствие положительной репутации компании – этот риск ведет к уменьшению количества потребителей услуг вашей компании. Чтобы исключить его, нужно продумать четкую стратегию развития, эффективный маркетинговый план, действенную рекламу;
Плохое качество услуг – это фактор является наиболее значимым, он ведет к неудовлетворенности клиентов

Чтобы исключить возможность наступления этого риска, следует грамотно и тщательно разработать стандарты обслуживания потребителей.

Как работать с клиентом

Умение работать с клиентом — золотое дно для руководителя. При продаже любого объекта нужно понимать самое главное — вы имеете дело не с бездушными квартирами, а с людьми: у них есть свои эмоции, свои проблемы, свои требования и запросы. Чтобы клиент согласился сотрудничать сначала нужно провести очень тонкую психологическую работу. Редко какой человек, приходя в компанию недвижимости, говорит только по делу. Чаще ему хочется выговориться, иногда даже поделиться чем-то наболевшим и его необходимо выслушать, успокоить, пообещать помочь.

Доверие клиента — один из основных ключей к удачным сделкам. Недопустимо видеть в человеке только деньги, которые он может заплатить

Умение найти контакт и подход к продавцу/покупателю — это то важное, что нужно требовать как от себя, так и от своих сотрудников

При контакте с потенциальным клиентом нужно тщательно расспросить его о том, что он хочет от желаемой квартиры: какой ремонт, какой этаж приоритетен, «привязка» к чему желательна (школа, детсад, работа). Обязательно уточнить: за наличные планируется покупка или в кредит, поскольку при приобретении в кредит есть еще и требования банка-кредитора к жилью. Чем больше будет получено информации, тем выше шанс понять реальность удовлетворения запроса, который можно ненавязчиво подкорректировать по ходу самой беседы.

Обратившийся к вам человек должен поверить, что тут ему обязательно помогут и приложат все усилия для решения его вопроса. Однако не стоит напирать на дежурные фразы типа «мы на рынке недвижимости первые и все будет на высшем уровне», гораздо эффективнее общаться с человеком на обычном языке: «не волнуйтесь, мы постараемся вам помочь», «не стоит так нервничать, мы сейчас займемся только вами»

Как каждый человек, клиент любит внимание и если он его не получит в вашей фирме, то просто уйдет

Что ещё нужно для открытия агентства

Техника

Как минимум стоит позаботиться о компьютере и пакете офисных программ для каждого риэлтора в штате. Но если стартовый капитал мал, можно нанять агентов с собственными ноутбуками.

IP-телефония

Подключить телефон нужно сразу, как вы открыли агентство недвижимости – без него представить себе работу риэлторов невозможно.

Дмитрий Иванов, директор агентства недвижимости «Новая квартира»:
– Телефоны сотрудников лучше оформить на фирму, чтобы при увольнении они не «уводили» с собой постоянных клиентов, которые часто звонят на знакомые номера. Нужно иметь один городской номер, который будет мелькать везде, чтобы все клиенты привыкали к нему, чтобы он был указан во всех справочниках. Поэтому он должен быть многоканальным и всегда доступным.

Усовершенствовать работу можно с помощью IP-телефонии. Во-первых, в ней сигнал проходит по Интернету. Поэтому связь, скорее всего, будет дешевле. Во-вторых, можно настроить внутренние номера, голосовой набор и переадресацию между сотрудниками, если кто-то недоступен. В-третьих, записывать звонки и потом прослушивать их. К тому же можно звонить с любого устройства, подключенного к Сети. В-четвертых, IP-телефонию можно интегрировать с CRM-системой. Тогда при входящем звонке менеджеру автоматически будет открываться карточка клиента с историей общения и полной информацией о предыдущих сделках.

Доступ к мультилистингу

Это система, в которой собраны все проверенные и юридически чистые объекты недвижимости, выставленные на продажу и аренду. Мультилистинг дает возможность начать работу в недвижимости даже без наработанной базы клиентов и объектов. Доступ к системе платный, и его получает только руководитель агентства — и только после того, как предоставит регистрационные документы своей компании и докажет, что он действительно является агентом по недвижимости. Получив доступ в мультилистинг, вы сможете открывать и закрывать права доступа своим сотрудникам.

Специализированное программное обеспечение

Эксперт РБК Ильдар Хусаинов считает, что недостаточное использование CRM-систем – главная проблема агентств недвижимости, которая приводит к банкротству компаний. На втором месте — низкий уровень автоматизации процессов. Поэтому, как только открыли агентство недвижимости, лучше сразу внедрить отраслевую CRM-систему для риэлторов. Что она умеет, расскажем на примере SalesapCRM:

Так происходит выгрузка объявлений на сайты недвижимости из SalesapCRM

SalesapCRM — облачная CRM‑система для риэлтора:

  • единая база объектов недвижимости;
  • автоподбор объекта по заявке клиента;
  • PDF-презентация объекта недвижимости в 1 клик;
  • автоматическое размещение объявлений на 189 площадках;
  • управление клиентами, задачами и сделками;
  • парсинг объектов недвижимости с 14 сайтов.

Доверьте рутинные задачи SalesapCRM и освободите время, чтобы зарабатывать больше!

Оценка возможностей

Как уже было сказано, как таковой сезонности в данном бизнесе нет. Главное – выстраивать свою работу правильно, быть гибким к внешним условиям и их изменению.

Риэлтерское агентство будет работать по такому графику:

Понедельник 10:00 – 21:00
Вторник 10:00 – 21:00
Среда 10:00 – 21:00
Четверг 10:00 – 21:00
Пятница 10:00 – 21:00
Суббота 9:00 – 18:00
Воскресенье выходной

Итого: 63 часа в неделю, в месяц – 274 часа.

Работать в агентстве будут только юрист, риэлторы и уборщица.

В будущем можно подумать о принятии на работу дополнительных сотрудников. Возможно создание отдельных должностей, имеющих узкую специализацию (только продажи, только покупка и т.д.). Такая дифференциация позволит быть работнику более осведомленным.

После создания собственного имиджа и наработки базы клиентов стоит подумать о заключении договоров с крупными строительными компаниями, например.

Организация работы

После регистрации ИП или фирмы необходимо найти подходящее помещение, подписать договор аренды, набрать сотрудников и организовать работу.

Аренда офиса

Для первоначального запуска бизнеса однозначно нужно выбирать аренду офисного помещения. Потом можно позаботиться о покупке собственного офиса с отдельным входом на первом этаже.

Офис для аренды может располагаться на первом этаже с отдельным входом на красной линии или в большом бизнес центре. Выбирать нужно, исходя из выбранного направления деятельности агентства:

  • Если это продажа элитного жилья, офис должен быть в центре города, с соответствующей статусу клиентов обстановкой и ремонтом.
  • Для фирм, которые планируют работать в сегменте продажи или сдачи в аренду квартир на вторичном рынке или недорогой коммерческой недвижимости, подойдет небольшое помещение площадью 10-15 кв. м.

Следующий шаг – обстановка офиса. Нужно оборудовать несколько рабочих мест, выделить зоны: рабочую, приема клиентов и кабинет руководителя. Последний можно совмещать с местом для оформления документов, если юрист приходящий. Для обустройства понадобится офисная мебель, компьютерная техника в зависимости от штата и масштабов фирмы (несколько компьютеров, сервер с базой данных организации, принтер, факс).

Принципы выбора и обустройства офиса

Другие важные моменты – интернет, мобильная связь. Звонки должны приходить на номер, указанный в рекламе. Лучше всего выбрать простой телефон, который быстро запоминается. Обязательно разработать сайт, на котором будет указана подробная официальная информация об агентстве, описаны услуги и прайс-лист.

Подбор персонала

Это необязательный пункт в пошаговой инструкции открытия агентства недвижимости с нуля. Момент найма агентов полностью зависит от первоначальных возможностей. Если они ограничены, владелец бизнеса может для начала самостоятельно выполнять всю работу.

Крупному агентству для успешной деятельности необходимо набрать следующий коллектив:

  • руководитель агентства;
  • секретарь или помощник руководителя для приема звонков и встречи клиентов;
  • агенты по недвижимости (риелторы);
  • юрист;
  • бухгалтер.

Чаще агенты работают за процент от сделки. Такой подход мотивирует сотрудников на поиск клиентов и новых подходов в работе с ними. Прорабатывая бизнес-план агентства, стоит предусмотреть дополнительные расходы на стартовую оплату труда агентов, если они не захотят работать исключительно за процент.

Главная проблема новых начинающих агентств – утечка информации. Чтобы недобросовестные сотрудники не делились контактами клиентов с конкурентами, не проводили сделки в частном порядке, нужно обязательно прописать все обязанности и ответственность в договоре, предусмотреть штраф за разглашение конфиденциальной информации.

Раскрутка начинающегося бизнеса в этой сфере реализуется посредством разных методов, которые в комплексе должны давать желаемый результат. Конкуренция в отрасли жесточайшая, поэтому бюджет на рекламу нужно формировать серьезный.

Как быстро сделать фирму узнаваемой

Рабочие рекламные стратегии для агентства недвижимости:

  • расклейка объявлений в различных районах города;
  • объявления в СМИ;
  • объявления на онлайн досках;
  • собственный сайт с поисковой оптимизацией;
  • подключение контекстной рекламы.

Со временем эти методы дадут первых клиентов, и если они останутся довольными качеством услуг, «продавать» агентство будет так называемое сарафанное радио.

Бюджет для открытия риэлторского агентства

Задумываясь о том, как открыть риэлторское агентство с нуля, первое, что стоит учесть, это бюджет. Открытие фирмы не требует огромных вложений, основной бюджет будет направлен на рекламу.

Основные затраты при открытии агентства недвижимости:

  • аренда помещения – от 4000 в Белгороде до 33000 рублей в Москве за 1 квадратный метр;
  • заработная плата сотрудникам – % от сделок, но стоит на старте предусмотреть наличие оборотных средств на первые 3 месяца работы;
  • транспортные услуги, услуги мобильной связи, обслуживание расчетного счета – от 15 000 рублей в месяц;
  • реклама – у небольших агентств уходит около 50 000 рублей, у больших около 150 000 рублей;
  • разработка фирменного стиля (регистрация, логотип, сайт) – 50 000 рублей;
  • закупка мебели и оборудования – для штата до 10 сотрудников расходы в общей сложности составят порядка от 50 000 до 100 000 рублей;
  • услуги аутсорсинга (бухгалтер, юрист, клинер) – 13 000 рублей.

Таким образом, на открытие агентства недвижимости требуется порядка 100-300 тысяч рублей. Средний заработок в этой нише – 4-6 % от суммы сделки. Исходя из этих примерных цифр и планируемого объема сделок, можно определить, выгодно ли открывать фирму или нет.

SWOT-анализ

Перед тем как начать заниматься открытием собственного агентства недвижимости, необходимо провести SWOT-анализ, проанализировав внешние и внутренние факторы, которые будут оказывать воздействие на работу предприятия.

Внешние факторы проконтролировать нельзя. К ним относят следующие категории:

  1. Возможности
  • Увеличение покупательной способности в стране.
  • Огромное количество потребителей.
  • Высокое количество предлагаемых ресурсов.
  • Свободный вход на рынок.
  • Низкий уровень первоначальных затрат.
  • Высокая доходность сделок.
  1. Угрозы
  • Высокий уровень конкуренции.
  • Падение цен на рынке недвижимости.
  • Неблагоприятная ситуация в стране.
  • Ужесточение законодательства.
  • Неразвитость законодательства в данной сфере.
  • Захват большой части рынка конкурентами.
  • Отсутствие каких-либо возможностей развития самого сектора (имеется в виду, что новые виды услуг тут вряд ли появятся и их не будет много).

А вот с внутренними факторами можно и нужно работать. Они также делятся на две группы:

  1. Сильные стороны
  • Прием на работу высококвалифицированного персонала.
  • Предоставление качественных услуг по доступной цене в короткие сроки.
  • Предоставление юридически грамотных услуг (обусловлено наличием юриста в компании).
  • Командная работа, общая заинтересованность в успехе дела.
  • Наличие четкой ценовой политики и маркетинговой стратегии.
  1. Слабые стороны
  • Отсутствие опыта.
  • Неизвестность компании.
  • Отсутствие собственных клиентских баз.
  • Отсутствие необходимых способностей в маркетинговой среде.
  • Нулевая деловая репутация.

Необходимо бороться с имеющимися недостатками, превращая их в достоинства, избегать или минимизировать убытки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector